View full sized logo numero azur
 117 B Ancienne Route Impériale 31120 PORTET-SUR-GARONNE

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Nos valeurs :

Votre conseil en patrimoine et investissement vous propose :

❑ Un audit patrimonial global

Audit économique, juridique et fiscal, définition des

objectifs, conseils patrimoniaux, suivi dynamique.

❑ Un stratégie financière personnalisée avec un CGPI

Élaborer une stratégie financière complète à long terme afin de

déterminer la façon d’atteindre vos objectifs par étapes.

❑ Le Conseil en Investissement Financier

Vous aider à déterminer la proportion optimale

de produits à taux garantis, de valeurs mobilières, valeurs refuge

et investissements immobiliers, composant un patrimoine diversifié.

❑ Une analyse des risques et de la performance réelle

de vos investissements actuels ainsi que leur qualité. Évaluer vos investissements actuels pour déterminer s’ils sont bien adaptés à votre

stratégie d’investissement.

❑ Suivi patrimonial et gestion des actifs financiers

Analyser régulièrement votre portefeuille pour vérifier si la répartition

de vos investissements est toujours conforme à vos directives, vos

objectifs de placements et votre profil d'investisseur.

❑ Des conseils permanents sur les opportunités d’investissement

Le contexte économique et fiscal évolue en permanence.

Certaines opportunités peuvent se présenter, pour

apporter une valeur ajoutée ponctuelle.

❑ Suivi régulier de vos investissements

Suivre régulièrement l’évolution de vos investissements et

élaborer des préconisations nécessaires..

❑ Transmission de patrimoine

Elaborer une stratégie qui vous permettra de préparer

votre succession conformément à vos volontés, dans un

cadre fiscal et juridique approprié.

❑ Optimisation fiscale

Mettre au point une stratégie qui vous permettra de réduire

vos impôts immédiatement et à terme.

  Le conseil

Notre métier est avant tout un métier de conseil, à forte valeur ajoutée. L'objectivité et la confiance est la base des relations avec nos clients.

   L'indépendance

Notre conseil s'exprime en toute impartialité. Nous sélectionnons nos partenaires selon la fiabilité de leurs propositions, la qualité de leur gestion et leur solidité financière.

   L'approche patrimoniale globale

Seule l'approche économique, juridique et fiscale nous permet d'appréhender un patrimoine de façon pertinente.

   L'expérience

Le cabinet INVESTFI bénéficie de l'expérience combinée de conseillés diplômés et de plus de 21 ans d'exercice de la profession.

   La confidentialité

Notre profession règlementée nous impose toute confidentialité sur les informations confiées.

   L'interprofessionnalité

Nous sommes de bons généralistes du patrimoine mais avons les meilleures relations avec les hommes et femmes du droit et du chiffre.

   La transparence

Toutes nos prestations de conseil sont rémunérées par des honoraires et par rétrocessions sur commissions sur la mise en place de produits financiers.

   Les moyens logistiques et humains

Notre cabinet est affilié à un groupement national qui bénéficie de toute logistique humaine et matérielle.


View full sized logo anacofi cif

INVESTFI est membre de l'Anacofi-cif, association professionnelle de régulation, contrôle et formation des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Indépendants et Conseils en Investissements Financiers - stratégie patrimoniale, courtage d'assurance, de crédit et immobilier.

  Le Cabinet INVESTFI à développé un partenariat actif avec une étude Notariale spécialisée en droit de la famille et de l'immobilier sur toulouse et sa région, ainsi qu'avec un réseau de Cabinet d'expertise comptable.

View full sized logo footer 1 View full sized gestion de patrimoine investfi

Vous voyez une version text de ce site.

Pour voir la vrai version complète, merci d'installer Adobe Flash Player et assurez-vous que JavaScript est activé sur votre navigateur.

Besoin d'aide ? vérifier la conditions requises.

Installer Flash Player